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玻纖行業OC年報顯示復合材料業務強勁增長

发布时间:2019-11-09 09:13:39

玻纤行业:OC年报显示复合材料业务强劲增长

欧文斯科宁(OC)主要业务部门包括绝缘保温产品、屋顶材料等以及复合材料OCV作为欧文斯-科宁的复合材料业务,整合了圣戈班维特克斯的业务,下辖增强材料、技术织物及无纺技术三大业务部门

2010年度EPS同比增长38%2010年调整EPS(指剔除非经常性损益)同比增长38%,为1.57美元增长来自于收入增长4%,EBIT增长24%

全年收入50亿美元,净利润9.33亿元,剔除非经常性损益为1.99亿元

成长主要来自复合材料事业部,其单季度营业利润率已超越2008年高点

3.81亿元EBIT分事业部来看,屋顶、保温事业部全部出现了下滑,只有复合材料事业部EBIT从-33百万美元增长至175百万美元4季度单季度而言,复合材料营业利润率为12.4%,已超过2008年高点

预计2011年持续两位数以上的增长2010年复合材料事业部的描述:IMPRESSIVETRUNAROUND预测2011年EBIT继续增长75百万美元,即增长43%预计在2011年会继续提价,判断欧美的复苏是稳步坚实的,需求能有个位数的增长,新兴国家更快

库存情况,进一步下降:产成品库存从486百万美元下降至452百万美元,库存/12月销售比率从13.7%下降至12.4%,处于历史较低水平OC在杭州的生产线已于年底点火,从上半年开始贡献

美国市场给予高估值,并且公司持续回购股票按调整EPS,股价35元,PE估值为22倍我们认为玻纤的新材料特性与其他大宗原材料不同,具备持续成长能力,应当给予高估值公司在2010年回购4.2百万股股票,即3.6%占比的股票,四季度回购了55万股预计在2012年底前继续回购6%的股票表示看好公司前景

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